由瓦尔丹·托兹加编剧执导，主要讲述年轻人在犯罪道路上的经历。在一个由权力决定公平的国度，主人公菲利浦生活在青少年收养中心，在一个腐败警察的胁迫下，他被迫参与了一次可怕的案件，因而产生无法痊愈的心理创伤。尽管菲利浦拥有其老师的帮助、收养中心的照料、朋友佩塔尔的安慰，他最终还是未能战胜那次案件后的心理创伤带给他的痛苦。痛苦吞噬了他的理智，产生复仇之念，致使他将更多年轻人拉入他残酷命运的深渊。最终菲利浦通过其暴力、凶猛的手段，将迷失的年轻人带进了黑暗、暴力的犯罪世界。

12岁的小男孩特桑纳（乌洛斯•米洛瓦诺维奇 Uros Milovanovic 饰）和酷爱发明创造的爷爷（亚力克斯桑德•贝奇科 Aleksandar Bercek 饰）生活在贝尔格莱德一个偏远的田园乡村中。某天，爷爷将特桑纳叫到身边，希望孙子在他死之前完成三个愿望：1）去城里将家中的奶牛切维特卡卖掉；2）用得来的钱买一幅圣尼古拉的画像；3）娶回一个妻子。懵懵懂懂又土了土气的特桑纳就这样进城了。他先是被坏蛋抢走奶牛，接着又邂逅了美丽的女中学生嘉斯娜（玛利亚•佩托尼杰维奇 Marija Petronijevic 饰）。在爷爷朋友的两个孙子的帮助下，特桑纳抢回奶牛买到了圣像，于是他决定娶嘉斯娜为妻。却因此卷入一场与黑帮的大混战中去……